Conseiller en investissements financiers - Accompagnement pour les entreprises et les particuliers
PATRIMOINE | RETRAITE | TRANSMISSION | PREVOYANCE | PLACEMENT | FISCALITE
Partons d'un constat ...
Selon un sondage IFOP 2016, 85% des Français se disent sans éducation financière et budgétaire.
Ils ne savent pas comment bien faire les choses ni si ce qu’ils font correspond à leurs besoins et leur situation.
Et si votre épargne et votre patrimoine se mettaient au service de vos projets ?
Si la plupart d'entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l'aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d'avoir été financièrement anticipé...). Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adapté à chaque objectif.
Conseiller een investissements financiers et en gestion de patrimoine, je veux vous apporter une réponse nouvelle et personnalisée à vos besoins d’aujourd’hui et vos objectifs de vie. Construire du sur-mesure...
Quel que soit votre niveau de revenus, d'épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner. Je souhaite démocratiser l'accès au service d'un professionnel du patrimoine parce que c'est un métier au service des gens et de leurs projets, au-delà du patrimoine déjà détenu.
Comment se déroule ma mission d'accompagnement ?
1. Découverte de vos objectifs : à cette étape, nous prendrons le temps d'échanger sur chacun de vos objectifs et de vos besoins. L'objectif pour vous ? Prendre le temps d'évoquer des sujets que vous avez peut-être rarement le temps d'évoquer au quotidien. L'objectif pour moi ? Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d'établir des préconisations parfaitement personnalisées.
2. Présentation des préconisations : c’est ici qu'avec pédagogie, je vous ferai part du parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs.
3. Sélection des solutions adaptées : une fois les préconisations validées, je me mettrai en recherche des meilleures solutions pour vous permettre de les mettre en application. J'interviens sur l'ensemble des solutions possibles, qu'elles soient financières ou immobilières.
Combien cela va-t-il vous coûter ?
Ma rémunération c'est votre satisfaction et votre recommandation.
Si mes préconisations et les solutions proposées vous conviennent, alors je serai rémunéré par les partenaires que je vous aurai proposé et avec lesquels vous aurez décidé de travailler.
Il n'y aura pas d'échange d'argent entre nous.
Me rencontrer ?
Nous pouvons nous rencontrer à votre domicile ou en visioconférence.
Besoin de davantage d'informations ?
Vous pensez être concerné par mes conseils et mon accompagnement ?
Cliquez sur l'onglet contact pour m'écrire ou "Appeler Maintenant" pour me joindre par téléphone.
Au plaisir d'échanger avec vous.
David Girault